本次发行(xing)适用于我国证监会发布(bu)的《证券发行(xing)与承销管理办法》(证监会令〔第228号〕)、《首次公然发行(xing)股票注(zhu)册管理办法》(证监会令〔第205号〕),厚(hou)交所发布(bu)的《深圳证券交易所首次公然发行(xing)证券发行(xing)与承销营业(ye)虚施细则(2025年订正)》(深证上〔2025〕267号)、《深圳市场首次公然发行(xing)股票网下发行(xing)实施细则(2025年订正)》(深证上〔2025〕224号)、《深圳市场首次公然发行(xing)股票网上发行(xing)实施细则》(深证上〔2018〕279号),我国证券业(ye)协会发布(bu)的《首次公然发行(xing)证券承销营业(ye)法则》(中证协发〔2023〕18号)、《首次公然发行(xing)证券网下投资者管理法则》(中证协发〔2025〕57号)和《首次公然发行(xing)证券网下投资者分类(lei)评价和管理指引》(中证协发〔2024〕277号),请(qing)投资者关注(zhu)相干划定(ding)的变更。

发行(xing)人和保荐人(主承销商)特(te)别提请(qing)投资者关注(zhu)以(yi)下内容:

1、本次发行(xing)采用向(xiang)到场战略配售的投资者定(ding)向(xiang)配售(以(yi)下简称“战略配售”)、网下向(xiang)切合条件的网下投资者询价配售(以(yi)下简称“网下发行(xing)”)与网上向(xiang)持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值(zhi)的社会"大众投资者订价发行(xing)(以(yi)下简称“网上发行(xing)”)相结合的体式格局进行(xing)。

初步询价和网下发行(xing)由保荐人(主承销商)通(tong)过网下发行(xing)电子平(ping)台组织实施;网上发行(xing)通(tong)过厚(hou)交所交易系统进行(xing)。

2、初步询价结束后,发行(xing)人和保荐人(主承销商)根(gen)据《南昌(chang)三瑞智能科技股份无限公司首次公然发行(xing)股票并在创业(ye)板上市初步询价及(ji)推介公告》(以(yi)下简称“《初步询价及(ji)推介公告》”)划定(ding)的剔除法则,在剔除不切合要求投资者报价的初步询价效果后,协商一致将拟申购代价高(gao)于25.31元/股(不含)的配售对象(xiang)悉数剔除;将申购代价为25.31元/股,拟申购数量(liang)小于1,200万股(不含)的配售对象(xiang)悉数剔除;将申购代价为25.31元/股,拟申购数量(liang)等于1,200万股,且(qie)申购时(shi)候同为2026年3月24日14:53:22:394的配售对象(xiang)中,按网下发行(xing)电子平(ping)台自(zi)动生成的配售对象(xiang)递次从后到前(qian)排列将1个配售对象(xiang)予以(yi)剔除。以(yi)上过程共剔除113个配售对象(xiang),剔除的拟申购总量(liang)为109,770万股,约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量(liang)总和10,936,810万股的1.0037%。剔除部分不得到场网下及(ji)网上申购。

3、发行(xing)人和保荐人(主承销商)根(gen)据初步询价效果,综合思量(liang)盈余报价及(ji)拟申购数量(liang)、有效认购倍数、发行(xing)人所处(chu)行(xing)业(ye)、市场情况(kuang)、偕(xie)行(xing)业(ye)上市公司估值(zhi)水平(ping)、召募资金需(xu)求及(ji)承销风险(xian)等因素,协商确定(ding)本次发行(xing)代价为24.68元/股,网下发行(xing)不再进行(xing)累(lei)计投标询价。

投资者请(qing)按此代价在2026年3月27日(T日)进行(xing)网上和网下申购,申购时(shi)无需(xu)缴付申购资金。本次网下发行(xing)申购日与网上申购日同为2026年3月27日(T日),其中,网下申购时(shi)候为9:30-15:00,网上申购时(shi)候为9:15-11:30,13:00-15:00。

4、本次发行(xing)代价为24.68元/股,不超过剔除最(zui)高(gao)报价后网下投资者报价的中位数和加权平(ping)均数和剔除最(zui)高(gao)报价后通(tong)过公然召募体式格局设立的证券投资基金(以(yi)下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以(yi)下简称“社保基金”)、基本养老保险(xian)基金(以(yi)下简称“养老金”)、企业(ye)年金基金和职业(ye)年金基金(以(yi)下简称“年金基金”)、切合《保险(xian)资金运用管理办法》等划定(ding)的保险(xian)资金(以(yi)下简称“保险(xian)资金”)和及(ji)格境(jing)外(wai)投资者资金报价中位数和加权平(ping)均数孰低(di)值(zhi),故保荐人相干子公司无需(xu)到场本次发行(xing)的战略配售。

根(gen)据最(zui)终确定(ding)的代价,到场战略配售的投资者最(zui)终由发行(xing)人的高(gao)等管理人员与核心员工到场本次战略配售设立的专项资产(chan)管理计划(即国泰海通(tong)君享创业(ye)板三瑞智能1号战略配售鸠合资产(chan)管理计划,以(yi)下简称“君享1号资管计划”)和与发行(xing)人经营营业(ye)具(ju)有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业(ye)或其下属企业(ye)组成。根(gen)据最(zui)终确定(ding)的发行(xing)代价,君享1号资管计划最(zui)终战略配售股份数量(liang)为400.10万股,约占本次发行(xing)股份数量(liang)的10.00%;其他到场战略配售的投资者最(zui)终战略配售股份数量(liang)为400.10万股,约占本次发行(xing)股份数量(liang)的10.00%。

本次发行(xing)初始战略配售发行(xing)数量(liang)为800.20万股,占本次发行(xing)数量(liang)的20.00%。最(zui)终战略配售数量(liang)为800.20万股,占本次发行(xing)数量(liang)的20.00%。本次发行(xing)初始战略配售数量(liang)与最(zui)终战略配售数量(liang)相同,本次发行(xing)战略配售无需(xu)向(xiang)网下发行(xing)进行(xing)回拨。

5、本次发行(xing)代价24.68元/股对应的市盈率为:

(1)26.72倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依(yi)据我国会计准则审计的扣除非经常性损益前(qian)归(gui)属于母公司股东净利润除以(yi)本次发行(xing)前(qian)总股本较量(liang)争(zheng)论(lun));

(2)27.72倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依(yi)据我国会计准则审计的扣除非经常性损益后归(gui)属于母公司股东净利润除以(yi)本次发行(xing)前(qian)总股本较量(liang)争(zheng)论(lun));

(3)29.69倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依(yi)据我国会计准则审计的扣除非经常性损益前(qian)归(gui)属于母公司股东净利润除以(yi)本次发行(xing)后总股本较量(liang)争(zheng)论(lun));

(4)30.80倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依(yi)据我国会计准则审计的扣除非经常性损益后归(gui)属于母公司股东净利润除以(yi)本次发行(xing)后总股本较量(liang)争(zheng)论(lun))。

6、本次发行(xing)代价为24.68元/股,请(qing)投资者根(gen)据以(yi)下情况(kuang)推断本次发行(xing)订价的公道性。

(1)根(gen)据我国上市公司协会发布(bu)的《我国上市公司协会上市公司行(xing)业(ye)统计分类(lei)指引》(2023年),发行(xing)人所属行(xing)业(ye)为“C38 电气机(ji)器(qi)和东西制造业(ye)”。截至2026年3月24日(T-3日),中证指数无限公司发布(bu)的C38 电气机(ji)器(qi)和东西制造业(ye)近(jin)来一个月平(ping)均静态(tai)市盈率为29.25倍。

(2)截至2026年3月24日(T-3日),《南昌(chang)三瑞智能科技股份无限公司首次公然发行(xing)股票并在创业(ye)板上市招股意向(xiang)书》(以(yi)下简称“《招股意向(xiang)书》”)中披露的偕(xie)行(xing)业(ye)可(ke)比上市公司估值(zhi)水平(ping)详细以(yi)下:

数据来源:Wind资讯,数据截至2026年3月24日(T-3日)。

注(zhu)1:2024年扣非前(qian)/后EPS较量(liang)争(zheng)论(lun)口径:2024年扣除非经常性损益前(qian)/后归(gui)属于母公司净利润/T-3日总股本。

注(zhu)2:较量(liang)争(zheng)论(lun)静态(tai)市盈率算术平(ping)均值(zhi)时(shi),市盈率>100视为极(ji)值(zhi),均予以(yi)剔除。

注(zhu)3:市盈率较量(liang)争(zheng)论(lun)如存在尾数差异,为四舍五入造成。

本次发行(xing)代价24.68元/股对应的发行(xing)人2024年扣除非经常性损益前(qian)后孰低(di)的归(gui)属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为30.80倍,高(gao)于中证指数无限公司2026年3月24日(T-3日)发布(bu)的“电气机(ji)器(qi)和东西制造业(ye)(C38)”近(jin)来一个月平(ping)均静态(tai)市盈率29.25倍,低(di)于偕(xie)行(xing)业(ye)可(ke)比上市公司2024年扣除非经常性损益前(qian)后孰低(di)的归(gui)属于母公司股东的净利润对应的平(ping)均静态(tai)市盈率(剔除极(ji)值(zhi)后)39.19倍,仍存在将来发行(xing)人股价下跌(die)给投资者带来损失的风险(xian)。发行(xing)人和保荐人(主承销商)提请(qing)投资者关注(zhu)投资风险(xian),谨慎研判(pan)发行(xing)订价的公道性,感性做出投资决(jue)策。

与行(xing)业(ye)内其他公司比拟,三瑞智能在以(yi)下方面存在肯定(ding)优势:

1)抢先的技术水平(ping)及(ji)研发实力(li)

公司依(yi)托美满的研发创新体系及(ji)连(lian)续高(gao)强度投入,突破动力(li)系统集成化、高(gao)效率、高(gao)靠得住、轻量(liang)化及(ji)高(gao)精度技术瓶(ping)颈。通(tong)过量(liang)年自(zi)立研发积淀,形成覆盖硬件计划、软件开发、算法进级、临盆工艺及(ji)测试考证等各环节,包括(kuo)一体化动力(li)模块(kuai)集成技术、电磁计划及(ji)优化技术、热管理效率优化技术、FOC矢量(liang)操纵技术、轻质高(gao)强复合质料工艺技术、高(gao)精度伺服操纵技术等在内的13项自(zi)立知识(shi)产(chan)权核心技术。公司深厚(hou)的核心技术积存为公司构建起连(lian)续抢先的行(xing)业(ye)合作优势提供了关键支撑。

公司获得了雄厚(hou)的研发技术结果,截至2025年6月30日,公司具(ju)有已授权境(jing)内专利368项(包括(kuo)发明专利45项、实用新型专利149项)、境(jing)外(wai)发明专利4项,已登(deng)记软件著作权26项,相干专利与著作权均围绕公司主营营业(ye)。公司作为无人机(ji)电动动力(li)系统领域领军企业(ye),到场编写了我国民用航空(kong)规章《正常类(lei)飞机(ji)适航划定(ding)》中的“电动飞机(ji)动力(li)装配补充要求”部分。凭借自(zi)立可(ke)控技术体系与系统级产(chan)品创新本领,获国家(jia)高(gao)新技术企业(ye)、国家(jia)级专精特(te)新“重点(dian)小巨人”企业(ye)、国家(jia)知识(shi)产(chan)权优势企业(ye)、国家(jia)级绿色工厂企业(ye)、省级制造业(ye)单项冠军企业(ye)等多项权威认证,并连(lian)续多年荣获“全球无人系统行(xing)业(ye)金翼奖”、“第五届天(tian)下无人机(ji)大会—创新产(chan)品奖”、“第六届天(tian)下无人机(ji)大会—小巨人奖”等多项行(xing)业(ye)内荣誉奖项。

2)广泛的客户基础及(ji)较高(gao)的市场认可(ke)度

公司长期秉承以(yi)客户需(xu)求为导向(xiang)的产(chan)品开发与营销策略,凭借优异的产(chan)品功能、靠得住的产(chan)品质量(liang)和美满的技术服务,成功将产(chan)品推广至亚洲、欧洲、美洲、非洲、大洋洲等全球超过100个国家(jia)和地区,每一年为约1,800家(jia)客户提供优质产(chan)品和服务。在无人机(ji)动力(li)系统和机(ji)器(qi)人动力(li)系统领域方面,公司与众多行(xing)业(ye)领军企业(ye)建立了深度合作关系。

通(tong)过分歧的渠道网络,并依(yi)托较高(gao)的市场认可(ke)度,发行(xing)人积存了庞大的客户群体。根(gen)据德国无人机(ji)市场研讨机(ji)构Drone Industry Insights于2023年11月发布(bu)的《Drone Manufacturers Ranking 2023》报告,全球排名靠前(qian)的23家(jia)无人机(ji)制造商中,19家(jia)为发行(xing)人报告期内客户;根(gen)据瑞典(dian)行(xing)业(ye)征询机(ji)构Berg Insight于2025年4月发布(bu)的《Connected Commercial Drones》报告,全球45家(jia)抢先的产(chan)业(ye)级无人机(ji)厂商中,30家(jia)为发行(xing)人报告期内客户,发行(xing)人具(ju)有较高(gao)的市场认可(ke)度。

3)多元化的产(chan)品矩阵

在无人机(ji)电动动力(li)系统领域,公司具(ju)有包含电机(ji)、电子调速(su)器(qi)、螺旋桨、一体化动力(li)系统全品类(lei)的60余个系列400余款产(chan)品,广泛运用于农林(lin)植保、产(chan)业(ye)巡(xun)检、测绘地理信息、快递物(wu)流(liu)、应急救援、安防(fang)监控、航模活(huo)动、FPV竞速(su)、航拍文娱、灯光秀表演等领域,产(chan)品功能参数涵盖范围广,可(ke)支持无人机(ji)应对极(ji)寒、高(gao)海拔(ba)、沙漠、强风等多种复杂、极(ji)度的作业(ye)环境(jing);在机(ji)器(qi)人动力(li)系统领域,公司具(ju)有10余个系列70余款产(chan)品,终端运用于人形机(ji)器(qi)人、四足机(ji)器(qi)人、外(wai)骨骼及(ji)穿戴设备等各类(lei)机(ji)器(qi)人形态(tai),为机(ji)器(qi)人提供精准、高(gao)效的动力(li)输出。此外(wai),在保持现有产(chan)品优势的同时(shi),公司主动结构eVTOL相干产(chan)品,赓续拓展营业(ye)边界,已经成为海内产(chan)品线最(zui)雄厚(hou)、营业(ye)结构最(zui)美满的专业(ye)无人机(ji)动力(li)系统厂商之(zhi)一。公司战略性的多领域结构和多元化的产(chan)品矩阵为公司业(ye)绩连(lian)续增长奠定(ding)了坚实基础,是(shi)公司重要的市场合作优势。

4)靠得住的产(chan)品质量(liang)

公司履历(li)十(shi)余年的进展,在产(chan)品质量(liang)管控方面投入了大批资本,已建立了美满的质量(liang)管操纵度并积存了雄厚(hou)的临盆和质量(liang)管理经验,先后通(tong)过了AS9100D航空(kong)航天(tian)质量(liang)管理体系、ISO9001质量(liang)管理体系和ISO14001环境(jing)管理体系等认证。公司产(chan)品已通(tong)过欧盟CE认证、美国UL认证等在内的多项认证,具(ju)备在国际市场销售无人机(ji)动力(li)系统产(chan)品的资格和本领。公司将对产(chan)品的质量(liang)要求贯穿于采购管理、物(wu)料管理、事情环境(jing)管理、临盆管理等多个影响产(chan)品质量(liang)的关键环节,最(zui)大水平(ping)确保产(chan)品的波(bo)动性及(ji)靠得住性,并依(yi)靠优异的产(chan)品质量(liang)和服务质量(liang)与客户建立起了长期的合作信任关系,树立起了高(gao)质量(liang)、值(zhi)得相信的高(gao)端无人机(ji)动力(li)系统品牌形象(xiang),得到了下游客户对公司产(chan)品的粘(zhan)性和广泛认可(ke)

5)极(ji)强的定(ding)制化开发本领

无人机(ji)及(ji)机(ji)器(qi)人运用领域广泛,动力(li)系统作为核心部件需(xu)高(gao)度适配场景和工况(kuang),动力(li)系统行(xing)业(ye)的定(ding)制化水平(ping)较高(gao)。经由十(shi)余年的研发投入和技术积存,公司已构建起融会跨行(xing)业(ye)计划制造数据的工程数据库(ku)及(ji)模块(kuai)化开发体系,能够实现精准解析客户需(xu)求并快速(su)响应。依(yi)托连(lian)续迭代的创新本领,公司紧密追踪前(qian)沿技术趋势,可(ke)高(gao)效完成动力(li)系统的功能优化、结构适配及(ji)外(wai)形定(ding)制等,在严控交付周期前(qian)提下满足客户多条理、多元化的需(xu)求,构建起从需(xu)求阐明到计划计划再到产(chan)品交付的完备服务体系,具(ju)有行(xing)业(ye)抢先的定(ding)制化开发本领。

6)柔性化的制造本领及(ji)敏捷的交付体系

公司已建成10条产(chan)线,拥丰年产(chan)185万台电机(ji)、50万台电子调速(su)器(qi)、20万支碳纤桨的大规模临盆本领,已成为海内规模最(zui)大的民用无人机(ji)电动动力(li)系统临盆厂商之(zhi)一。凭借明显的规模优势,公司不唯一效降低(di)了产(chan)品单位本钱,还增强了原质料采购的议价本领,进一步提拔(ba)了公司的盈利本领和市场地位。

公司产(chan)品通(tong)常具(ju)有“多品种、小批量(liang)、定(ding)制化”等特(te)点(dian),需(xu)频繁调整(zheng)参数以(yi)满足下游客户需(xu)求。为此,公司构建了智能化信息管理平(ping)台,并提拔(ba)了关键工序的管理与硬件设施,实现了临盆线的柔性化配置和临盆组织模式。软硬件的深度融会,使(shi)公司能够快速(su)响应众多客户的本性化需(xu)求,全面满足产(chan)品多样性要求。公司的大规模柔性化临盆体系,确保了高(gao)效的交付效率和卓越的定(ding)制化临盆水平(ping)。同时(shi),公司柔性化临盆的灵活(huo)功能够高(gao)效、实时(shi)、精确地满足客户大规模、多样化的交付需(xu)求。

(3)本次发行(xing)代价确定(ding)后,本次网下发行(xing)提交了有效报价的投资者数量(liang)为304家(jia),管理的配售对象(xiang)个数为9,726个,约占剔除无效报价后所有配售对象(xiang)总数的98.04%;有效拟申购数量(liang)总和为10,734,840万股,约占剔除无效报价后申购总量(liang)的98.15%,对应的有效申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨前(qian)网下初始发行(xing)规模的4,192.23倍。

(4)提请(qing)投资者关注(zhu)本次发行(xing)代价与网下投资者报价之(zhi)间存在的差异,网下投资者报价情况(kuang)详见同日刊登(deng)于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南昌(chang)三瑞智能科技股份无限公司首次公然发行(xing)股票并在创业(ye)板上市发行(xing)公告》(以(yi)下简称“《发行(xing)公告》”)。

(5)《招股意向(xiang)书》中披露的召募资金需(xu)求金额为76,888.29万元,本次发行(xing)代价24.68元/股对应的召募资金总额为98,744.68万元,扣除预计发行(xing)用度约9,713.56万元(不含增值(zhi)税)后,预计召募资金净额约为89,031.12万元,如存在尾数差异,为四舍五入造成),高(gao)于前(qian)述召募资金需(xu)求金额。

(6)本次发行(xing)遵循市场化订价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意图报价,发行(xing)人与保荐人(主承销商)根(gen)据初步询价效果情况(kuang)并综合思量(liang)发行(xing)人基本面、所处(chu)行(xing)业(ye)、市场情况(kuang)、偕(xie)行(xing)业(ye)上市公司估值(zhi)水平(ping)、召募资金需(xu)求及(ji)承销风险(xian)等因素,协商确定(ding)本次发行(xing)代价。本次发行(xing)代价24.68元/股不超过剔除最(zui)高(gao)报价后网下投资者报价的中位数和加权平(ping)均数和剔除最(zui)高(gao)报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险(xian)资金和及(ji)格境(jing)外(wai)投资者资金报价中位数和加权平(ping)均数孰低(di)值(zhi)(25.0175元/股)。任何投资者如到场申购,均视为其已接受该(gai)发行(xing)代价,如对发行(xing)订价方法和发行(xing)代价有任何异议,发起不到场本次发行(xing)。

(7)本次发行(xing)有大概存在上市后跌(die)破发行(xing)价的风险(xian)。投资者应该(gai)充分关必订价市场化蕴含的风险(xian)因素,晓得股票上市后大概跌(die)破发行(xing)价,切实提高(gao)风险(xian)意识(shi),强化价值(zhi)投资理念,幸免盲目炒作,监管机(ji)构、发行(xing)人和保荐人(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌(die)破发行(xing)代价。

7、按本次发行(xing)代价24.68元/股和4,001.00万股的新股发行(xing)数量(liang)较量(liang)争(zheng)论(lun),若本次发行(xing)成功,预计发行(xing)人召募资金总额约为98,744.68万元,扣除预计发行(xing)用度约9,713.56万元(不含增值(zhi)税)后,预计召募资金净额约为89,031.12万元,如存在尾数差异,为四舍五入造成。本次发行(xing)存在因获得召募资金导致净资产(chan)规模大幅度增加对发行(xing)人的临盆经营模式、经营管理微风险(xian)操纵本领、财政状态(tai)、盈利水平(ping)及(ji)股东久远长处(chu)产(chan)生重要影响的风险(xian)。

8、本次发行(xing)的股票中,网上发行(xing)的股票无流(liu)通(tong)限定(ding)及(ji)限售期支配,自(zi)本次公然发行(xing)的股票在厚(hou)交所上市之(zhi)日起即可(ke)流(liu)通(tong)。

网下发行(xing)部分采用比例限售体式格局,网下投资者应该(gai)承诺(nuo)其获配股票数量(liang)的10%(向(xiang)上取(qu)整(zheng)较量(liang)争(zheng)论(lun))限售限期为自(zi)觉行(xing)人首次公然发行(xing)并上市之(zhi)日起6个月。即每一个配售对象(xiang)获配的股票中,90%的股份无限售期,自(zi)本次发行(xing)股票在厚(hou)交所上市交易之(zhi)日起即可(ke)流(liu)通(tong);10%的股份限售期为6个月,限售期自(zi)本次发行(xing)股票在厚(hou)交所上市交易之(zhi)日起开始较量(liang)争(zheng)论(lun)。

网下投资者到场初步询价报价及(ji)网下申购时(shi),无需(xu)为其管理的配售对象(xiang)填写锁定(ding)期支配,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定(ding)期支配。

战略配售方面,本次到场战略配售的投资者获配股票限售期为12个月,限售期自(zi)本次公然发行(xing)的股票在厚(hou)交所上市之(zhi)日起开始较量(liang)争(zheng)论(lun)。限售期届满后,到场战略配售的投资者对获配股份的减持适用我国证监会和厚(hou)交所关于股份减持的有关划定(ding)。

9、网上投资者应该(gai)自(zi)立表达申购意向(xiang),不得归(gui)纳综合托付证券公司进行(xing)新股申购。

10、网下投资者应根(gen)据《南昌(chang)三瑞智能科技股份无限公司首次公然发行(xing)股票并在创业(ye)板上市网下发行(xing)初步配售效果公告》,于2026年3月31日(T+2日)16:00前(qian),按最(zui)终确定(ding)的发行(xing)代价与初步配售数量(liang),实时(shi)足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该(gai)在划定(ding)时(shi)候内足额到账,未在划定(ding)时(shi)候内或未按要求足额缴纳认购资金的,该(gai)配售对象(xiang)获配新股悉数无效。多只新股同日发行(xing)时(shi)涌现前(qian)述情形的,该(gai)配售对象(xiang)当日获配新股悉数无效。分歧配售对象(xiang)共用银行(xing)账户的,若认购资金不足,共用银行(xing)账户的配售对象(xiang)获配新股悉数无效。网下投资者如同日获配多只新股,请(qing)按每只新股离(li)别缴款,并按照范例填写备注(zhu)。

网上投资者申购新股中签后,应根(gen)据《南昌(chang)三瑞智能科技股份无限公司首次公然发行(xing)股票并在创业(ye)板上市网上摇号中签效果公告》推行(xing)资金交收义务,确保其资金账户在2026年3月31日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为摒弃认购,由此产(chan)生的后果及(ji)相干法律责任由投资者自(zi)行(xing)承担。投资者款项划付需(xu)遵守投资者所在证券公司的相干划定(ding)。

网下和网上投资者摒弃认购的股份由国泰海通(tong)包销。

11、当涌现网下和网上投资者缴款认购的股份数量(liang)算计不足扣除最(zui)终战略配售数量(liang)后本次公然发行(xing)数量(liang)的70%时(shi),发行(xing)人和保荐人(主承销商)将中断本次新股发行(xing),并就中断发行(xing)的原因和后续支配进行(xing)信息披露。

12、配售对象(xiang)应严格遵守我国证券业(ye)协会行(xing)业(ye)监管要求,申购金额不得超过响应的资产(chan)规模。提供有效报价的网下投资者未到场申购或未足额申购大概得到初步配售的网下投资者未实时(shi)足额缴纳认购款的,将被视为违约并答允担违约责任,保荐人(主承销商)违约情况(kuang)报我国证券业(ye)协会备案。网下投资者或其管理的配售对象(xiang)在证券交易所股票市场各板块(kuai)的违规次数归(gui)并较量(liang)争(zheng)论(lun)。配售对象(xiang)被列入限定(ding)名单期间,不得到场证券交易所股票市场各板块(kuai)首发证券网下询价和配售营业(ye);网下投资者被列入限定(ding)名单期间,其所管理的配售对象(xiang)均不得到场证券交易所股票市场各板块(kuai)首发证券网下询价和配售营业(ye)。

网上投资者连(lian)续12个月内累(lei)计涌现3次中签后未足额缴款的情形时(shi),自(zi)结算到场人近(jin)来一次申报其摒弃认购的第二天(tian)起6个月(按180个自(zi)然日较量(liang)争(zheng)论(lun),含第二天(tian))内不得到场新股、存托凭证、可(ke)转(zhuan)换公司债券、可(ke)互换公司债券网上申购。摒弃认购的次数按照投资者现实摒弃认购新股、存托凭证、可(ke)转(zhuan)换公司债券与可(ke)互换公司债券的次数归(gui)并较量(liang)争(zheng)论(lun)。

13、每一配售对象(xiang)只能选(xuan)择网下发行(xing)大概网上发行(xing)中的一种体式格局进行(xing)申购。凡到场初步询价的,不管是(shi)否(fou)为有效报价,均不得到场网上申购。

14、网下、网上申购结束后,发行(xing)人和保荐人(主承销商)将根(gen)据整(zheng)体申购的情况(kuang)确定(ding)是(shi)否(fou)启用回拨机(ji)制,对网下、网上的发行(xing)数量(liang)进行(xing)调节。

15、本次发行(xing)结束后,需(xu)经厚(hou)交所答应后,方能在厚(hou)交所公然挂牌交易。如果未能得到答应,本次发行(xing)股份将无法上市,发行(xing)人会按照发行(xing)价并加算银行(xing)同期存款本钱返还给到场网上申购的投资者。

16、本次发行(xing)前(qian)的股份无限售期,有关限售承诺(nuo)及(ji)限售期支配详见《招股意向(xiang)书》。上述股份限售支配系相干股东基于发行(xing)人治(zhi)理需(xu)要及(ji)经营管理的波(bo)动性,根(gen)据相干法律、法例做出的自(zi)愿承诺(nuo)。

17、我国证监会、厚(hou)交所、其他政府部门对本次发行(xing)所做的任何决(jue)意或意见,均不表明其对发行(xing)人的盈利本领、投资价值(zhi)或对投资者的收益做出实质性推断大概保证。任何与之(zhi)相反的声明均属虚假不实报告。请(qing)投资者关注(zhu)投资风险(xian),谨慎研判(pan)发行(xing)订价的公道性,感性做出投资决(jue)策。

18、请(qing)投资者务必关注(zhu)风险(xian),当涌现以(yi)下情况(kuang)时(shi),发行(xing)人及(ji)保荐人(主承销商)将协商采用中断发行(xing)措施:

(1)网下申购总量(liang)小于网下初始发行(xing)数量(liang)的;

(2)若网上申购不足,申购不足部分向(xiang)网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

(3)网下和网上投资者缴款认购的股份数量(liang)算计不足扣除最(zui)终战略配售数量(liang)后本次公然发行(xing)数量(liang)的70%;

(4)发行(xing)人在发行(xing)过程当中发生重大会后事项影响本次发行(xing)的;

(5)根(gen)据《证券发行(xing)与承销管理办法》(证监会令〔第228号〕)第五十(shi)六条和《营业(ye)虚施细则》第七十(shi)一条,我国证监会和厚(hou)交所发现证券发行(xing)承销过程存在涉嫌违法违规大概存在异常情形的,可(ke)责令发行(xing)人和承销商暂停或中断发行(xing),对相干事项进行(xing)调查(cha)处(chu)理。

如发生以(yi)下情形,发行(xing)人和保荐人(主承销商)将中断发行(xing)并实时(shi)公告中断发行(xing)原因、规复发行(xing)支配等事宜。投资者已缴纳认购款的,发行(xing)人、保荐人(主承销商)、厚(hou)交所和我国证券登(deng)记结算无限责任公司深圳分公司将尽快支配已经缴款投资者的退款事宜。中断发行(xing)后,在我国证监会予以(yi)注(zhu)册的有效期内,且(qie)满足会后事项监管要求的前(qian)提下,经向(xiang)厚(hou)交所备案后,发行(xing)人和保荐人(主承销商)将择机(ji)重启发行(xing)。

19、拟到场本次发行(xing)申购的投资者,须认真阅读2026年3月19日(T-6日)披露于我国证监会指定(ding)网站(巨潮资讯网,网址(zhi)www.cninfo.com.cn;中证网,网址(zhi)www.cs.com.cn;我国证券网,网址(zhi)www.cnstock.com;证券时(shi)报网,网址(zhi)www.stcn.com;证券日报网,网址(zhi)www.zqrb.cn;经济参考网,网址(zhi)www.jjckb.cn;我国金融新闻网,网址(zhi)www.financialnews.com.cn;我国日报网,网址(zhi)www.chinadaily.com.cn)上的《招股意向(xiang)书》全文,特(te)别是(shi)其中的“重大事项提示”及(ji)“风险(xian)因素”章节,充分相识(shi)发行(xing)人的各项风险(xian)因素,自(zi)行(xing)推断其经营状态(tai)及(ji)投资价值(zhi),并谨慎做出投资决(jue)策。发行(xing)人受到政治(zhi)、经济、行(xing)业(ye)及(ji)经营管理水平(ping)的影响,经营状态(tai)大概会发生变更,由此大概导致的投资风险(xian)应由投资者自(zi)行(xing)承担。

20、本投资风险(xian)特(te)别公告并不保证揭(jie)示本次发行(xing)的悉数投资风险(xian),发起投资者充分深切相识(shi)证券市场的特(te)点(dian)及(ji)蕴含的各项风险(xian),感性评估本身风险(xian)蒙受本领,并根(gen)据本身经济实力(li)和投资经验独(du)立做出是(shi)否(fou)到场本次发行(xing)申购的决(jue)意。

发行(xing)人:南昌(chang)三瑞智能科技股份无限公司

保荐人(主承销商):国泰海通(tong)证券股份无限公司

2026年3月26日