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昨天大家又(you)见证历史了，原油创下单日(ri)盘中最大涨幅，又(you)创下单日(ri)盘中最大跌幅，振幅超过
40个点，爆完空头爆多头。
会出现这样惊人逆转(zhuan)的原因，是特朗(lang)普又(you)taco了。
其实昨天原油暴跌的时间，全球已经在帮特朗(lang)普找胜利的理由了。
然后昨晚公(gong)然。
昨晚是自美伊这轮辩(bian)论来(lai)特朗(lang)普的首次(ci)新(xin)闻发布会，通篇都(dou)是赢赢赢，然后宣布伊朗(lang)战争马上结(jie)束。
问题是，特朗(lang)普想赢，想taco，伊朗(lang)会给他风光吗？
01
中东问题变得(de)越(yue)发难明了
经过特朗(lang)普一番猛如虎的操作，伊朗(lang)的最高领袖照样哈(ha)梅内伊，但年青了30岁，且身负“国仇家恨(hen)”，倔强派完全掌控了伊朗(lang)。
特朗(lang)普当然可以宣传赢赢赢，比如摧毁了伊朗(lang)水师，摧毁了伊朗(lang)80%的导弹发射弹道。
然则，请大家回想去年6月，美国对伊朗(lang)动员了“半夜之锤”行动，特朗(lang)普宣称摧毁了伊朗(lang)的核办法。
既然当时伊朗(lang)的核办法已经摧毁了，为何伊核现在又(you)是问题呢？
谜底是美国是摧毁了核办法，但最关键的核材料——400千克60%的稀释铀库存并没有被摧毁。伊朗(lang)的工(gong)业(ye)本领是很强的，离(li)心计心情可以在几个月内重新(xin)临盆。半夜之锤后多份情报评价认(ren)为这个袭击现实只延迟伊朗(lang)核设计几个月到一两年。
导弹发射弹道也(ye)是雷同(tong)，虽然说被摧毁了大部份，但一方面可以凭(ping)借工(gong)业(ye)本领继承临盆，另外一方面剩下的也(ye)充足威慑霍尔(er)木兹(zi)海峡。以是伊朗(lang)如果想没有给特朗(lang)普风光，是可以做到的。
而伊核问题会越(yue)发麻烦。
伊朗(lang)已经具有60%的高稀释铀，理论上几周内就(jiu)能够提拔到90%兵器级。在辩(bian)论后，伊朗(lang)也(ye)限定了IAEA的搜检(jian)（伊朗(lang)目前依然是核没有散布条约的正式成员国，可以享有和(he)平(ping)行使核能的权利，同(tong)时需要担当IAEA核对，没有得(de)发展(zhan)核兵器），以是外界现在是没有晓(xiao)得(de)铀在哪，以及是没有是继承稀释。
以是后面伊朗(lang)如果倏忽宣布核试验，大家没有要奇怪。
特朗(lang)普之前考虑(lu)过派特种部队(dui)去夺取这个稀释铀，原因也(ye)在于此。
现在一番操作后，伊朗(lang)的最高领袖换成了更年青更倔强的哈(ha)梅内伊，霍尔(er)木兹(zi)海峡中止通航(hang)，伊朗(lang)的核设计还可能加速。
一旦(dan)伊朗(lang)拥(yong)核，沙特估计也(ye)会很快拥(yong)核，沙特是巴基斯坦核设计的金(jin)主，很快会从巴基斯坦那边获(huo)得(de)技术体系。伊朗(lang)、沙特、以色列都(dou)有核了，土耳其也(ye)必然会寻求核兵器，中东核就(jiu)完全散布了。
至于核武形成新(xin)的均衡反而迎来(lai)了越(yue)发稳定的中东，照样误判走火变成核大战，这是目前谁也(ye)预感(gan)没有到的。
以往特朗(lang)普taco，效果都(dou)没有比他动员极度策略前变得(de)越(yue)发糟，比如去年4月的加关税，taco再差不过就(jiu)是回到加关税前，就(jiu)彷佛(fo)甚么都(dou)没有发生一样。
但这次(ci)没有一样，已经死去的人没有会复生，中东事态(tai)再也(ye)回没有到这轮开战前的玄妙均衡状况。
而这会给特朗(lang)普的taco能否乐成蒙上一层阴(yin)影，是大家后面交易需要存眷的一个风险。
02
供应链安全、AI叙事和(he)美国阑(lan)珊(shan)的共振
在中东这个没有确定的前景下，供应链安全将(jiang)会继承是各(ge)主要经济(ji)国的叙事核心，特别是我国和(he)美国。
动力供应链安全是主要的，但恰恰全球最重要的石(shi)油资本相(xiang)当一部份在素有火药桶(tong)之称的中东，而且又(you)相(xiang)当一部份要借路霍尔(er)木兹(zi)海峡。
后面伊核问题大概率会再惹风波的，这个动力供应链的脆弱会迫(po)使列国去布局替代体系，新(xin)动力的需求，包括光伏、风电、储能，以及核能估计都(dou)会增加，以此来(lai)丰富动力结(jie)构(gou)，塑造动力供应的韧性。
我国的新(xin)动力家当链是极具优势的，这块也(ye)因为过去种种原因许多公(gong)司还在底部，但可以看到，龙头企业(ye)如宁德(de)和(he)阳光等都(dou)已经超过了前几年的高点，其他底部优良公(gong)司也(ye)会逐渐迎来(lai)功绩苏醒和(he)估值重估的双(shuang)击机会。
除了动力安全外，关键战略资本的需求也(ye)会增加，就(jiu)像(xiang)我国在加大动力战略贮备一样，美国也(ye)在加大金(jin)属矿资本的贮备。掌握这些资本的国家异样攻其没有备，时没有时的搞(gao)个出口限定，也(ye)就(jiu)是大家说的资本民族主义衰亡。
在全球的地缘没有达(da)到一个新(xin)的均衡点前，这个浪潮(chao)很难终止。
而AI叙事对电力的需求增加又(you)进一步加大了对动力，对战略矿资本的需求。这是一个地缘与家当共振的叙事。
AI叙事也(ye)是当前确定性最强的，AI的应用已经越(yue)来(lai)越(yue)多见到落(luo)地眉目，这又(you)会进一步拉动对下游算力的需求，而算力方面海内半导体行业(ye)也(ye)异样有供应链安全叙事，要搞(gao)国产替代。
盘绕这点的投资逻辑会继承，没有过26年估计这块会越(yue)来(lai)越(yue)看重功绩的兑现了。
当然，上面的战略资本叙事里有一个裂缝是美国的经济(ji)阑(lan)珊(shan)，上周美国表露的非农数据是极为一般的。
AI家当的发展(zhan)已经带来(lai)了赋闲潮(chao)的劈头，美国之前有一家企业(ye)，叫block，直(zhi)接宣布1万人砍到6000，CEO还特地写了一个非常坦陈的信：
这坦诚地直(zhi)叫牛马落(luo)泪。
加上现在油价的没有确定，物价的没有确定，关税大棒(bang)又(you)常常被挥起，美国宏观经济(ji)是阑(lan)珊(shan)的风险在显著增加。这会影响那些与宏观经济(ji)周期相(xiang)关性更强的大宗商品代价，与AI叙事更强的可能会缺点。
这个目前大宗上并没有定价，但需要注(zhu)意(yi)这个风险的演变。
26年的投资必定是没有简单的，这才过去两个月，投资市场就(jiu)见证了两大叙事带来(lai)的激烈波动，一个是AI对软件等行业(ye)的打击，一个是当下的美伊。
像(xiang)韩国最近的股(gu)市，一天向(xiang)上熔断(duan)，一天向(xiang)下熔断(duan)，这种激烈波动，几乎没有人能够天真多空切换。有一个挑选(xuan)是做多波动率，没有过这个只有美国市场有。
当这个目标(biao)重新(xin)下落(luo)到低位时，可以考虑(lu)一些隐蔽，随时准备市场的爆波举动。
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